Krajowy System e-Faktur 2.0 w biurach rachunkowych

ORGANIZACJA

godzina: 09:00 do 14:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

• Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
• Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
• Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
• Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Konin  61 1020 2746 0000 3102 0236 1590

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie obowiązkowego KSeF – od aktualnych regulacji prawnych i harmonogramu wdrożenia, przez praktyczne zasady fakturowania w różnych trybach (w tym offline), aż po ryzyka, sankcje oraz konsekwencje podatkowe i organizacyjne dla podatników i biur rachunkowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w wystawianie, odbiór i rozliczanie faktur w systemie KSeF.

WYKŁADOWCA

Ewa Sokołowska - doradczyni podatkowa; Członkini Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracowniczka polskich i międzynarodowych firm doradczych; Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług. Autorka popularnego e-booka pt: "Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania". Prowadzi własną kancelarię podatkową.

PROGRAM

1. KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.
2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

• daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?
• wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?
• czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?
• jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce

3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

• sprzedaż B2B krajowa;
• sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF?
• obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?

4. Uwaga – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania!

• ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?
• co je wyróżnia?
• praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

5. Kod QR

• rodzaje kodów QR,
• kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR?
• na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?

6. Certyfikaty KSeF

• kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat?
• rodzaje certyfikatów?
• jak będą wykorzystywane certyfikaty?
• limity

7. KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie

• ZAW-FA - kto musi złożyć?
• modele nadawania uprawnień – kiedy warto skorzystać z IDWew?
• jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego?
• jak uwierzytelnić się w KSeF?

8. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)

• budowa schemy FA(3);
• pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
• na jakie pola trzeba zwrócić uwagę?
• załącznik jako element schemy FA(3);
• czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?
• wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;

9. Środowisko testowe - API KSeF 2.0. – funkcjonalności
10. Definicja momentu wystawienia faktury:

• jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki
• sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
• UPO – jakie elementy zawiera?

11. Nowa definicja momentu otrzymania faktury:

• kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?
• skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
• wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;
• kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?
• faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

12. Indywidualny numer KSeF faktury - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

• faktury korygujące,
• faktury zaliczkowe,
• kody QR,
• JPK_VAT,
• JPK_CIT
• płatności;

13. Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

• tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;
• różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
• kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
• jak odliczać podatek z faktur wystawionych w trybach off?
• faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
• na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
• awaria nie zwalnia z sankcji - kiedy zapłacę karę?

14. Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:

• kiedy można wystawić?
• jakie elementy musi zawierać?
• wymóg naniesienie kodów QR

15. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?

• wycofanie faktury i poprawienie błędu;
• noty korygujące;
• anulowanie faktury;
• faktury pro-forma;
• co z duplikatami ?

16. Korekty in minus:

• jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
• jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

17. Jakie ryzyko KSeF generuje dla biur rachunkowych i jak je zminimalizować?

• modele współpracy z klientem – główne obszary ryzyka;
• jakie klauzule zawrzeć w umowie, żeby zminimalizować odpowiedzialność biura?
• duże ryzyko wystawiania faktur z art. 108 – jak je ograniczyć?
• na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

18. Sankcje: za co, od kiedy, ile:

• kiedy znajdą zastosowanie?
• od kiedy obowiązują?
• sankcja nawet do 100% kwoty podatku
• czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?

19. Archiwizowanie faktur w KSeF:

• kto i kiedy jest do tego zobowiązany
• z czego zwolni nas KSeF?

20. KSeF -  pełna ekspozycja prawna i biznesowa –  kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?

02.02.2026

ONLINE

Tryb dzienny

Zapisz się