ORGANIZACJA
godzina: od 09:00 do 15:00
W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
- Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
- Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
- Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorców, księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe i obsługę faktur do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur 2.0. Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania systemu, proces wystawiania, wysyłania i odbierania e-faktur, nowe obowiązki wynikające z wprowadzenia schemy FA(3), a także praktyczne aspekty organizacyjne i techniczne związane z wdrożeniem KSeF w firmie.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do księgowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, doradców podatkowych, a także właścicieli i menedżerów firm, którzy będą korzystać z KSeF i chcą przygotować swoje organizacje do nadchodzących zmian.
WYKŁADOWCA
Dorota Łabuda –absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.
PROGRAM
Część I - Fakturowanie w KSeF.
1. Najbardziej typowe transakcje sprzedaży i zakupu
2. Status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie),
3. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
4. Jakie dokumenty będą generowane w KSeF?
- standardowa faktura,
- faktura korygująca
- faktura uproszczona,
- faktura z węższym zakresem danych (np. bilety spełniające funkcję faktury),
- faktury z kas fiskalnych,
- faktura do paragonu,
- faktura zaliczkowa,
- faktura rozliczeniowa
- refaktura,
- faktura VAT RR,
- faktury wystawiane dla konsumentów.
5. Pozostałe dokumenty generowane przez podatników poza systemem KSef
- dokumenty wewnętrzne (WEW w JPK-VAT),
- noty księgowe (obciążeniowe),
- załączniki do faktur w KSeF,
- duplikaty faktury (likwidacja duplikatów oraz przypadki, w których duplikaty pozostaną).
6. Treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana?
- prezentacja wzoru schemy xml i jej poszczególnych pól (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne), Podmiot 3 jako rola ułatwiająca obieg faktur dla samorządowych jednostek budżetowych
- numer KSeF i jego budowa, znaczenie,
- konwertowanie formatu faktury ustrukturyzowanej (xml, pdf, html),
- jak wygląda weryfikacją faktury pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w KSeF?
7. Wystawianie faktur w KSeF:
- proces wystawiania faktur w KSeF,
- przygotowanie danych faktury,
- data wystawienia faktury w KSeF,
- terminy wystawiania faktur,
- przesłanie faktury do KSeF,
- autoryzacja wysyłki do KSeF (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, generowanie i unieważnianie tokenów),
- weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
- informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
- powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury.
8. Wizualizacja e-Faktury. Kod QR na fakturze.
9. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
10. Jak pozyskać uprawnienia do KSeF dla samorządowej jednostce budżetowej.
11. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?.
12. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
13. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
14. Data otrzymania e-Faktury.
15. Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?
16. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
17. Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.
18. Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).
Część II Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3).
1. Nowości w schemie FA(3).
- Wprowadzenie załącznika do faktury.
- Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
- Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
- Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
2. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF.
3. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
4. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
5. Oznaczenie dotyczące płatności.
6. Wymogi dla faktur korygujących.
7. Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
8. Korekta błędnych danych nabywcy.
9. Faktury zaliczkowe.
- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Część III Panel dyskusyjny.
