Krajowy System e-Faktur i faktury ustrukturyzowane od 2026 r. (nowa schema FA(3)) – logowanie na żywo i obieg faktur zakupowych

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 15:45

W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

• Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
• Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
• Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
• Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat ich obowiązków w zakresie wdrożenia i stosowania faktur ustrukturyzowanych i KSeF.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. W pierwszej części zostaną omówione zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania e-Faktur. Omawiane są także istotne aspekty związane z odbieraniem e-Faktur i obiegiem faktur zakupowych. Zostanie zaprezentowane przykładowe narzędzie do odbierania faktur zakupowych i obiegu tych faktur. Ponadto, wykładowca prezentuje na żywo w jaki sposób zalogować się do Aplikacji Podatnika KSeF oraz w jaki sposób nadawać tam uprawnienia i wystawiać faktury. W tej części omawiane są regulacje dotyczące daty wystawienia i daty otrzymania, dotyczące kar pieniężnych, oznaczania płatności i tryby awaryjne.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie docelowa wersja schemy FA(3). Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w organizacjach, w tym głównie do pracowników działów finansowo-księgowych, kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za obieg dokumentów i zgodność z przepisami podatkowymi.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb – adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

PROGRAM

Część I Funkcjonowanie KSeF, w tym ostatnie nowości.

1. Aktualny stan prawny. Co jest uchwalone? Na jakie akty czekamy? Terminy wejścia w życie KSeF. 

2. Kto będzie wystawiał faktury w KSeF a kto będzie wyłączony?

• Wyłączenie na stałe.
• Wyłączenie czasowe.

3. Szczególne typy faktur a KSeF.

• Paragony z NIP do 450 zł.
• Faktury z kasy fiskalnej.
• Noty korygujące.
• Duplikaty.
• Faktury VAT RR.
• Pro formy.
• Kiedy faktura a kiedy nota obciążeniowa? Jak to pokazać w KSeF?

4. Wystawianie i wysyłanie faktur do KSeF.

• Wymóg nadania uprawnień do pracy w KSeF.
• Wysyłka interaktywna i wysyłka wsadowa (paczki).
• Data wystawienia faktury.
• Terminy wystawiania faktur a KSeF.
• Obowiązek podatkowy a KSeF.
• Co w przypadku wysyłki do KSeF następnego dnia?
• Co jeśli faktura zostanie odrzucona przez KSeF?
• Właściwy kurs waluty.
• Nr KSeF – jakie ma znaczenie.
• Samofakturowanie.
• Udostępnianie faktur w kraju i zagranicą.
• Kody QR.
• Wystawianie i ujmowanie faktur korygujących w KSeF.
• Refaktury, w tym ich ujęcie po KSeF.

5. Obieg faktur zakupowych.

• Kluczowe ryzyka przy fakturach zakupowych.
• Puste faktury. Próby wyłudzenia.
• Jak usprawnić obieg faktury zakupowych?
• Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
• Skąd wziąć nr KSeF przy fakturach zakupowych?
• Jak liczyć termin płatności?
• Aneksowanie umów z dostawcami.
• Odliczanie z faktury ustrukturyzowanych.
• Ujmowanie korekt zakupowych.
• Korzyści ze stosowanie KSeF.
• Prezentacja narzędzia do obiegu faktur zakupowych. 

6. Logowanie się do KSeF na żywo.

• Dostępne metody uwierzytelniania się w KSeF.
• Podpis kwalifikowany. Pieczęć kwalifikowana. ePUAP.
• Jak nadać uprawnienia? Zarząd. Pracownicy. B2B.
• Generowanie tokena/klucza autoryzacyjnego.
• Dostęp do faktur sprzedaży i zakupu z poziomu KSeF.
• Jak się wystawia fakturę w KSeF?
• Generowanie ID wewnętrznego.

7. Awarie i tryb off-line (nowość).

• Tryb offline24.
• Awaria KSeF.
• Zapowiedziana przerwa w KSeF (niedostępność).
• Awaria u podatnika.
• Data wystawienia i otrzymania faktury w okresie awarii.
• Sposób postępowania. Obowiązki. Terminy.
• Jak przygotować się na przerwy w działaniu KSeF?

8. Płatności za faktury.

• Zmiany w przelewach MPP.
• Nr KSeF przy przelewach MPP.
• Nr KSeF przy przelewach zwykłych.
• Zbiorcze przelewy.
• Identyfikator zbiorczy. Jak wygenerować a potem odkodować identyfikator zbiorczy?

9. Kary pieniężne.

• Za co przewidziane są kary?
• Od kiedy grożą kary?
• Kara dla spółki czy dla fakturzysty?

10. JPK_VAT a KSeF.

• Nr KseF w JPK_VAT.
• Znacznik OFF.
• Znacznik BFK.
• Znacznik DI.
• Od kiedy nowe znaczniki.

Część II Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3).

1. Nowości w schemie FA(3).

• Wprowadzenie załącznika do faktury.
• Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
• Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
• Doprecyzowanie węzła „Płatności”
• Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.

2. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?

3. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.

4. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.

5. Dane sprzedawcy, nabywcy.

6. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).

7. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.

8. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.

9. Oznaczenie dotyczące płatności.

10. Wymogi dla faktur korygujących.

• Sposoby korygowania wierszy.
• Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
• Korekta błędnych danych nabywcy.
• Zbiorcze faktury korygujące.

11. Faktury zaliczkowe.

• Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
• Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
• Faktura rozliczeniowa.
• Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.

Zapisz się