ORGANIZACJA
godzina: 10:00 do 15:15
W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
- Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
- Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
- Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Konin 61 1020 2746 0000 3102 0236 1590
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego świadczenia usług księgowych w środowisku Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Uczestnicy poznają zasady współpracy z klientem, wystawiania i odbioru faktur w KSeF, delegowania uprawnień, rozliczania VAT oraz postępowania w trybie offline i awaryjnym.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do:
- księgowych i głównych księgowych,
- pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych,
- doradców podatkowych i biur rachunkowych,
- właścicieli i członków zarządów przedsiębiorstw,
- pracowników działów controllingu i rozliczeń,
- pracowników działów IT odpowiedzialnych za integrację systemów finansowo-księgowych z KSeF,
- osób odpowiedzialnych za wystawianie, odbieranie oraz obieg faktur w organizacji,
- pracowników jednostek organizacyjnych i spółek powiązanych (grupy kapitałowe),
- wszystkich osób przygotowujących firmę do wdrożenia obowiązkowego KSeF lub już korzystających z KSeF w praktyce.
WYKŁADOWCA
Iwona Biernat-Baran - prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP, Redaktor Naczelna Kwartalnika Doradca Podatkowy.
PROGRAM
1. Harmonogram wdrażania KSeF – aktualne terminy wprowadzenia KSeF
- Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:
- czym jest faktura ustrukturyzowana (numer KSeF a numer faktury),
- dane obowiązkowe faktury zawarte w strukturze FA, a dane obowiązkowe faktury wynikające z przepisów ustawy o VAT,
- dodatkowe informacje w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. dane odbiorcy),
- termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?
2. Autoryzacja i uwierzytelnianie się w KSeF
- narzędzia autoryzacyjne (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, likwidacja tokenów),
- Master KSeF w ZAW-FA (treść zawiadomienia ZAW-FA, sposób wysłania i autoryzacji ZAW-FA),
- nadawanie i odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji w KSeF (delegowanie uprawnień),
- tworzenie jednostek zależnych w KSeF i administratorów tych jednostek.
- weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
- informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
- powiązanie obowiązku podatkowego z datami na fakturze,
- kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF oraz dla trybu offlnie.
3. Certyfikaty wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).
4. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące w KSeF:
- anulowanie faktury a KSeF,
- faktury korygujące w KSeF,
- korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie dobrowolnym i obowiązkowym KSeF,
- korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
- korygowanie faktur wystawionych poza KSeF,
- korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
- czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
- KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
- KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
- nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących.
5. Tryby awaryjne w KSeF (faktura „offline” i „offline 24”):
- niedostępność systemu KSeF,
- awaria KSeF z winy fiskusa,
- awaria KSeF z winy podatnika,
- data wystawienia i otrzymania faktury offline.
TWOJE KOLEJNE SZKOLENIE
