ORGANIZACJA
godzina: od 09:00 do 15:45
W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
- Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
- Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
- Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Konin 61 1020 2746 0000 3102 0236 1590
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zasad stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) po zmianach obowiązujących od 1 lutego i 1 kwietnia 2026 r., ze szczególnym uwzględnieniem faktur korygujących, ujmowania dokumentów w ewidencjach VAT, PIT i CIT, trybów offline, najczęstszych błędów w fakturowaniu oraz nowych obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, specjalistów ds. podatków i finansów, biur rachunkowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za wystawianie, obieg i rozliczanie faktur w organizacji.
WYKŁADOWCA
Dorota Łabuda – praktyk podatkowy z ponad 30-letnim doświadczeniem w obszarze podatku VAT i procedur podatkowych. Przez wiele lat związana z administracją podatkową oraz wyspecjalizowanymi urzędami skarbowymi, dzięki czemu doskonale zna praktykę stosowania przepisów „od strony urzędu”. Była biegłym sądowym z zakresu VAT oraz trenerem Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Od lat prowadzi szkolenia dla księgowych i specjalistów podatkowych w całej Polsce. Podczas szkoleń stawia na praktyczne przykłady, realne problemy z kontroli podatkowych i rozwiązania możliwe do zastosowania od razu w pracy.
PROGRAM
1. Faktura papierowa, elektroniczna i ustrukturyzowana do tej samej transakcji – którą zaksięgować?
2. Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF.
3. Zakupy od nievatowców - czy oni są objęci KSeFem?
4. Ujmowanie korekt zakupu i sprzedaży po wejściu w życie KSeF.
5. Korekty nie mające wpływu na wartości w ewidencjach (adres, data sprzedaży, termin płatności). Czy trzeba je wystawiać i ujmować w JPK_VAT?
6. Wizualizacja faktury ustrukturyzowanej. Zasady używania kodów QR. Czy dopuszczalne są różnice pomiędzy XML a pdf?
7. Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej. Ujęcie do VAT, PIT, CIT (przychodowe i kosztowe). Orzeczenie TSUE zmieniające praktykę w podatku naliczonym
8. Refakturowanie w dobie KSeF.
9. Prawidłowe przeliczenie waluty na fakturze KSeF.
10. Najczęstsze błędy w mapowaniu faktur do wzoru FA(3).
- Data sprzedaży na fakturze.
- Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa.
- Faktura do proformy 100 %.
- Faktury za częściowe wykonanie usługi.
- Faktury za sprzedaż zagraniczną.
- Faktury korygujące, w tym zbiorcza faktura korygująca.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
11. Numer KSeF faktury w ewidencjach. Nowe oznaczenia rodzajów dokumentów w JPK_VAT (BFK, DI, OFF) – kiedy należy stosować? Jak korygować ewidencje. Czy należy korygować znaczniki w JPK gdy odliczymy VAT w oparciu o fakturę papierową a w następnym miesiącu znajdziemy ją w KSeF? – pisemne stanowisko resortu finansów
12. Tryby offline – kiedy stosujemy ?
- Offline24
- Tryb awaryjny.
- Niedostępność.
- Awaria całkowita.
- Wydawanie faktur w trybach awaryjnych.
- Data wystawienia i data otrzymania faktury w trybie awaryjnym.
13. Co jeszcze w zakresie KSeF wejdzie w życie od 1.01.2027 r.?
- Oznaczanie przelewów.
- Kary
- Faktury uproszczone i faktury z kasy fiskalnej.
